Десять лучших наблюдений 2022 года в области цифровых технологий и аналитики наук о жизни

---

Десять лучших наблюдений 2022 года
в области цифровых технологий и
аналитики наук о жизни
январь 2023 г.
Практика наук о жизни
Эта статья является результатом совместной работы Бьорна Альбрехта, Симеоны де Фремон, Томаса Девенинса, Ричарда Тинг Ли, Дэна
Тинькоффа и Ливена Ван дер Векена, представляющей взгляды из практики медико-биологических наук McKinsey.
© Луис Альварес/Getty Images
Компании медико-биологической отрасли добиваются успехов во внедрении и развертывании
цифровых технологий и аналитики. Но они могут пойти дальше и быстрее, извлекая некоторые уроки
из последних нескольких лет.
Machine Translated by Google

---

1
В преддверии нового года самое время подвести итоги
цифровой зрелости отрасли наук о жизни. В этой статье
представлены десять наблюдений за работой McKinsey в этой
области, дополненные целевым анализом и опросом McKinsey.
Науки о жизни также изо всех сил пытались реализовать
идею создания нового цифрового бизнеса помимо цифровых
решений, таких как приложения, поддерживающие их
существующие продукты. До сих пор не принято решение о
том, являются ли компании медико-биологических наук
лучшими их владельцами из-за несоответствия стимулов,
потребности в гибкости и необходимых возможностях.
компании исторически отставали от банков, телекоммуникаций,
розничной торговли и других отраслей в плане цифровой зрелости.
Анализ McKinsey за 2016 год выявил
технологические (медтех) компании: 55% руководителей
ДНК-фармацевтики говорят, что они развернули некоторые
приложения в больших масштабах, по сравнению с 34%
руководителей ДНК-медицинских компаний. В целом
коммерческая деятельность и исследования и разработки
более развиты в цифровом отношении, чем другие функции:
более 14% руководителей DnA в этих областях сообщают, что
цифровые приложения развертываются в больших масштабах и
приносят ощутимую пользу для бизнеса. Менее 6% руководителей
DnA видят то же самое в M&SC и вспомогательных функциях.
Это сопоставимо с примерно 130-190 миллиардами
долларов, которые может принести полное применение
цифровых решений и инноваций в цепочке создания стоимости
в области наук о жизни.
2. Медико-биологические компании начинают извлекать выгоду из
цифровых технологий и аналитики, но все еще только
поверхностно. По оценкам опрошенных руководителей медико-
биологических компаний, цифровизация и аналитика привели
к улучшению итоговых показателей на 5-15% в отдельных
сегментах их функциональных областей за последние пять лет,
что дает ежегодный глобальный эффект в размере от 6 до 9
миллиардов долларов США.
лидеры в области цифровых технологий и аналитики (DnA) в
функциональных областях наук о жизни, таких как исследования и
разработки, производство и цепочка поставок (M&SC), коммерческие и
вспомогательные функции, такие как финансы и управление персоналом.1 Науки о жизни
Самые большие возможности, которые ДНК
может помочь открыть, — это снижение рисков при
открытии лекарств, ускорение клинических испытаний и
новое взаимодействие с врачами. В результате многие
ведущие компании используют ДНК на ранних стадиях
открытия и клинической разработки лекарств, чтобы
сократить сроки и повысить вероятность успеха. Кроме того,
ведущие игроки заново изобретают свое взаимодействие с
поставщиками медицинских услуг и пациентами, чтобы
обеспечить
1. Сохраняется разрыв в цифровой зрелости между медико-
биологическими науками и цифровыми лидерами. Несмотря
на усилия, предпринятые за последние несколько лет, медико-
биологические компании по-прежнему отстают от
межотраслевых лидеров в области цифровой зрелости в два-
три раза по каждому ключевому параметру — стратегии,
культуре, организации и возможностям — без каких-либо явных
признаков того, что они догоняют. .2
компании медленно внедряют инновации ДНК, в том числе не
полностью понимают пути принятия решений практикующими
врачами (HCP), проблемы, связывающие ДНК с более широким
бизнесом, и трудности с поддержанием эффективной операционной
модели. Ускорила ли пандемия внедрение цифровых технологий,
догнали ли вообще медико-биологические компании и насколько
они далеки от реализации всего потенциала цифровых технологий и
аналитики?
Опрошенные фармацевтические компании
(pharmacos) немного более зрелые, чем медицина
проведено в ноябре 2022 года из ста
Результаты отрезвляют. Разрыв с другими отраслями не
сокращается, и сообщаемая выгода для бизнеса является умеренной.
Все участники экосистемы могут извлечь выгоду из внедрения
цифровых технологий и аналитики во все аспекты своей
деятельности, чтобы полностью выполнить обещание для пациентов
и общества. Вот наши десять наблюдений в деталях.
множество факторов, которые делают науки о жизни
Все данные в этой статье взяты из опроса McKinsey, если не указано иное.
Измеряется в Индексе цифровой зрелости на основе самооценки McKinsey Digital Quotient.
Десять лучших наблюдений 2022 года в области цифровых технологий и аналитики наук о жизни
Где сейчас индустрия
2
2
Machine Translated by Google

---

Маккинзи и компания
Источник: База данных венчурного финансирования Rock Health Digital Health, Rock Health, 20 января 2023 г.
1 Включая медицинский воздух.
²Январь–сентябрь 2022 г.
запрос на добавление метки 2x ранее был отклонен как очевидный и загромождал бы добавление
>4×
-57%
3
Венчурное финансирование в цифровом здравоохранении в США по годам, млрд долл. США
Венчурное финансирование
в цифровом здравоохранении
в США, 2021,1 %
в цифровых инновациях пока нет четкой корреляции между
цифровой зрелостью компаний медико-биологических наук и их
финансовыми показателями.
расширенный и адаптированный опыт и
4. Венчурное финансирование США в области цифрового здравоохранения
достигло пика во время пандемии COVID-19 и в настоящее время
стабилизируется на уровне, вдвое превышающем исторический базовый
уровень, при этом инвестиции трех крупных технологических компаний
вытесняют инвестиции 40 крупнейших компаний в области наук о жизни.
добиться лучших результатов лечения.
Экспонат 1
В других отраслях, таких как розничные банковские услуги,
цифровые новаторы получают стратегические и финансовые
преимущества. Тем не менее, несмотря на недавний всплеск
до 2021 года входили в число 40 ведущих компаний в области наук
о жизни, чтобы обогнать тройку крупных технологических компаний
(Alphabet, Amazon и Apple). В 2021 году 20 ведущих фармацевтических
компаний и 20 ведущих компаний в области медицинских технологий
выдали более 1700 ДНК-патентов и патентов, связанных с науками о
жизни, что представляет собой всплеск роста более чем на 70
процентов по сравнению с 2017 годом, что, наконец, позволило
отрасли превзойти объединенные объемы Alphabet, Amazon и
Яблоко. Количество публикаций за этот период также увеличилось
на 28 процентов, достигнув 650 в прошлом году3.
3. Ранние инновации явно догоняют, но
Вероятно, это связано с длительными сроками разработки
продуктов и ограниченными краткосрочными выгодами, особенно
в области исследований и разработок, что подчеркивает важность
определения и увязки цифровой стратегии с научной и деловой
ценностью на каждом уровне организации.
Финансирование по всей цепочке создания стоимости наук о
жизни подскочило с 5 миллиардов долларов в 2019 году до
более чем 20 миллиардов долларов в 2021 году (рис. 1), при этом более
<Цифровая аналитика>
Экспонат <1> из <2>
Интернет <2023>
21
14
<1
2021
5
Включение
функций
9
Исследовать
Разработка
2019
15
11
Коммерческий1
2020
Через
2022²
цепочка значений
8
16
Цепочка
производства и поставок
47
Финансирование США в цепочке создания стоимости цифрового здравоохранения достигло своего пика в
разгар пандемии COVID-19 и стабилизируется примерно в два раза по сравнению с историческим базовым уровнем.
McKinsey проанализировала данные Ведомства по патентам и товарным знакам США и Национального центра биотехнологической информации, предоставленные Clarivate.
Десять лучших наблюдений 2022 года в области цифровых технологий и аналитики наук о жизни
3
Machine Translated by Google

---

4
4
Сделки включают слияния и поглощения, венчурное финансирование, гранты, акселератор/инкубатор, частные инвестиции в акционерный капитал и вторичные сделки/открытый
рынок. Средний показатель по США основан на 22 сделках с общедоступной информацией, а средний показатель по ЕС — на 15.
Десять лучших наблюдений 2022 года в области цифровых технологий и аналитики наук о жизни
Куда движется индустрия
45 процентов финансирования коммерческих решений.
Финансирование исследований и разработок заняло второе место,
составив 6,4 миллиарда долларов, при почти равном интересе
инвесторов к исследованиям и ранним разработкам (3 миллиарда
долларов) и развитию, регулированию и безопасности (3,4 миллиарда
долларов).
ожидается от 3 до 5 процентов в год в течение следующих трех.
Только 10 % респондентов заявили, что они увеличили количество
талантов в своих функциональных областях более чем на 30 %, и
только 9 % заявили, что планируют такое расширение в течение
следующих трех лет. Наем, как правило, более надежен в сфере
НИОКР и коммерческой деятельности, и ожидается, что так будет и
впредь.
Сектор биологических наук США по-прежнему лидирует в Европе
и Азии по инвестициям в ДНК. За последние пять лет 20
крупнейших фармацевтических компаний и 20 крупнейших
медицинских компаний заключили несколько больше крупных
сделок, связанных с ДНК, в Соединенных Штатах, чем в Европейском
союзе — 32 против 26, — но в среднем сделки в США были примерно
в пять раз больше, чем в Европейском союзе. 700 миллионов
долларов США по сравнению со 150 миллионами долларов США в
Европейском союзе4. Это убедительный показатель различий между
континентами в уровне и
Годовое финансирование и фондовые индексы цифрового
здравоохранения, такие как MSCI ACWI IMI Digital Health Index, за
2022 год сократились почти вдвое по сравнению с 2021 годом,
частично из-за общей коррекции на публичном рынке. Однако
они
темп инноваций.
по-прежнему в два раза выше уровня 2019 года.
Только 7% руководителей планируют увеличить свои
инвестиции более чем на 30% в течение следующих трех лет.
Облачные технологии все чаще используются медико-
биологическими науками для ускорения трансформации
бизнеса с помощью технологий; в 2021 году более 80 процентов из 20
ведущих мировых фармацевтических и медицинских компаний
работали в облаке. Кроме того, компании все чаще используют
облачные технологии для переключения управления ИТ-
инфраструктурой и заполнения пробелов в своих возможностях
разработки программного обеспечения и аналитики, покупая
программное обеспечение как услугу, а не создавая и эксплуатируя
его самостоятельно.
5. Прием на работу и расходы увеличиваются, но ненамного. Уровень
найма талантов ДНК компаниями, работающими в области наук о
жизни, немного увеличивается: с 2 до 4 процентов в год за последние
пять лет до
Прикладной ИИ проник в цепочку создания стоимости в
медико-биологических науках, позволяя принимать больше
бизнес-решений на основе данных, которые организация
сгенерировала или приобрела. Облако и промышленное машинное
обучение позволяют компаниям, работающим в области медико-
биологических наук, внедрять новые подходы к искусственному
интеллекту более надежно, быстрее и в большем масштабе, ускоряя технологические инновации.
Точно так же руководители рассчитывают увеличить свои
расходы на ДНК еще на 10–15 % в течение следующих трех лет,
начиная с сегодняшнего базового уровня в 8–12 % бюджетов их
функций.
В глобальном масштабе тройка крупных технологических игроков вытесняет
40 крупнейших медико-биологических компаний в качестве ведущих
стратегических инвесторов. С 2017 года 40 ведущих игроков в области
медико-биологических наук инвестировали почти 20 миллиардов долларов
в сделки по ДНК, но менее 6 миллиардов долларов за последние три года;
крупные технологические игроки инвестировали 10 миллиардов долларов в
сделки, связанные со здравоохранением, из которых 8 миллиардов долларов
за последние три года. Крупные технологические игроки могут использовать
свою способность генерировать денежный поток для стимулирования своей
деятельности по слияниям и поглощениям, в то время как компании,
работающие в области медико-биологических наук, как правило, отдают
предпочтение приобретению активов, а не сделкам ДНК.
6. Аналитика правит миром инвестиций в технологии наук о жизни.
Компании медико-биологической отрасли вкладывают 45%
своих технологических инвестиций в три технологии, связанные
с аналитикой — прикладной искусственный интеллект (ИИ),
промышленное машинное обучение (МО), а также облачные и
граничные вычисления — и рассчитывают получить большую часть
своих краткосрочных и среднесрочных инвестиций. выгоды от них.
Machine Translated by Google

---

9. Поле переходит от «жестких» возможностей к
Поэтому очень важно иметь экспертов, которые могут
преодолеть разрыв между бизнес-командами и аналитическими
командами, чтобы облегчить перекрестное взаимодействие.
больше внимания уделяйте «мягким» элементам. Две трети
ценности. Например, медико-биологические компании могут
ускорить поиск лекарств, создать более персонализированные
методы лечения и оптимизировать планы лечения пациентов,
используя комбинацию искусственного интеллекта и машинного
обучения, облачных вычислений, квантовых технологий и
биоинженерии.
7. План на будущее — это в значительной степени план
сегодняшнего дня. Лидеры ДНК делают ставку на то, что
области, которые на сегодняшний день принесли наибольшую
ценность, станут основными драйверами ценности в ближайшие несколько лет.
8. Задача перешла от стратегической
Несмотря на большое внимание средств массовой информации,
долгосрочные ставки, такие как квантовые технологии, Web3,
расширенные возможности подключения и иммерсивная
реальность, в совокупности составляют лишь около 15 процентов жизни.
функциональное сотрудничество.
Руководители DnA в области медико-биологических наук говорят,
что они сосредоточились на разработке концепции и стратегии,
ориентированных на ценность, и около 60 процентов указали, что
они также добились прогресса в создании «жестких» возможностей
для масштабирования DnA, таких как цифровые и аналитические
решения (62 процента респондентов), архитектуру данных5 (65%) и
технологическую инфраструктуру (56%). По сравнению с 2017 годом
внедрение этих аппаратных возможностей улучшилось в 1,5–2,3 раза.
ДНК-лидеры фармацевтики и медтехники в качестве
главного вопроса. Помимо доступа к существующим данным,
руководители DnA все больше заинтересованы в поддержке
принятия решений путем создания новых данных из бизнес-
операций, таких как новые цифровые каналы для
взаимодействия с медицинскими работниками.
За последние три-пять лет у каждой функции было две-три
области, в которых цифровые технологии и аналитика
принесли заметные изменения и умеренное влияние. К ним
относятся понимание состояния заболевания и цели в
исследованиях и на ранних этапах разработки, планирование и
проведение клинических испытаний в процессе разработки,
регулирование и безопасность, сквозная цепочка поставок в M&SC,
выход на рынок и эффективность работы на местах в коммерческих,
неудовлетворенных медицинских потребностях. в медицине, а также
в общих службах, обеспечивающих производительность в
дополнительных функциях.
согласование и исполнительное руководство с данными и талантами.
Главным препятствием для масштабирования ДНК наук о жизни в
2020 г. было отсутствие поддержки руководства и неверная стратегия,
но это уже не так (Иллюстрация 2). Наоборот, сегодня основными
вызовами являются следующие:
инвестиции в науку.
• Отсутствие принятия и масштабирования. Во многих
• Отсутствие качественных источников данных и интеграции
данных. На эту проблему ссылаются оба
Помимо сосредоточения внимания на одной
технологической тенденции, исследование показывает, что лидеры ДНК могут
функциональных областях, решения ДНК по-прежнему
не развернуты в полном объеме. Например, в области
исследований и разработок многие компании все еще
производят проверки концепций и пилотные проекты, не
связанные с потребностями бизнеса, без плана или средств
для их масштабирования. Кроме того, многие медико-
биологические компании не осознают необходимости
изменения своего мышления и культуры.
Рассмотрите возможность инвестирования в сочетание
тенденций, чтобы открыть доступ к инновациям и новым источникам.
организациям для масштабного внедрения ДНК.
• Отсутствие подходящего ДНК-таланта. Для успешного
масштабирования ДНК-преобразований компаниям,
работающим в области медико-биологических наук, нужны
многофункциональные команды с опытными руководителями и
опытными специалистами-практиками в области ДНК. Кроме
того, компаниям, работающим в сфере медико-биологических
наук, по-прежнему требуется роль переводчика, поскольку
большинство специалистов по ДНК не имеют ученых степеней в
области наук о жизни или предшествующих знаний в конкретной
терапевтической области. Обратное верно для коллег по бизнесу.
Что нужно для успеха и масштабирования
5
5
Архитектура данных означает, что данные должны быть ЧЕСТНЫМИ: доступными (через корпоративный каталог данных), доступными (через фабрику данных независимо от внутреннего/внешнего или облачного),
функционально совместимыми и пригодными для повторного использования (через граф знаний, в котором хранится информация о том, как наборы данных связаны друг с другом).
Десять лучших наблюдений 2022 года в области цифровых технологий и аналитики наук о жизни
Machine Translated by Google

---

Результаты нашего опроса показывают, что многие
медико-биологические компании вот-вот достигнут
переломного момента на своем пути преобразования
ДНК и могут извлечь выгоду из оценки будущих
вариантов. В широком смысле существует три
архетипа для масштабирования ДНК: партнерские
отношения и приобретения, ориентированные на ДНК,
Экспонат 2
цифровое построение бизнеса и цифровая
трансформация основного бизнеса, что, возможно,
является самым сложным, но, как правило, обеспечивает
наибольшую долгосрочную ценность.
перед потенциалом, внедрение соответствующих
кадровых стратегий и гибких операционных моделей
улучшилось с 29 процентов в 2017 году до 46 процентов, а
внедрение и масштабирование ДНК улучшилось с 10
процентов в 2017 году до 46 процентов сегодня, хотя оба
эти показателя все еще недостаточно развиты.
В декабре 2022 г. на организованном McKinsey
мероприятии Quantum Jump, посвященном цифровой
трансформации и аналитической трансформации, 61 %
участников указали, что их компании применяют гибкий
подход к цифровой трансформации своего основного
бизнеса6. Только 24 % участников указали на партнерские
отношения и приобретения, ориентированные на ДНК . ,
а 15% выбрали построение цифрового бизнеса на расстоянии
вытянутой руки.
1 Вопрос: Что было и останется самым большим препятствием для применения цифровых технологий и аналитики в вашей основной функциональной области? Средний балл
рассчитывается по шкале от 1 до 5, чем выше балл, тем выше препятствия.
Десять лучших наблюдений 2022 года в области цифровых технологий и аналитики наук о жизни
Ведущий подход к цифровому преобразованию, уже используемый несколькими компаниями, который преодолевает распространенные ловушки и оказывает влияние, называется
ежеквартальным выпуском ценности.
Основные препятствия для использования цифровых технологий и аналитики в здравоохранении
сместились со стратегического согласования и исполнительного руководства на данные и таланты.
Источник: опрос McKinsey 100 лидеров цифровых технологий и аналитики в функциональных областях наук о жизни, ноябрь 2022 г.; Мануэль Мёллер и Нильс Мозер, «Данные и
культура как ступеньки для Digital@Scale», McKinsey, 7 февраля 2020 г.
Маккинзи и компания
Препятствия для масштабирования цифровых технологий и аналитики в
здравоохранении, оценка респондентов (1 = низкое препятствие, 5 = высокое препятствие)1
6
6
Интернет <2023>
<Цифровая аналитика>
Экспонат <2> из <2>
2020
2022
Отсутствие внутренней видимости других инициатив
Отсутствие интегрированных источников данных
3,5
Трудности в поиске талантов
4.0
4.0
3.0
Отсутствие поддержки руководства; несогласованная стратегия
5,0
3.0
1,0
Низкое качество данных
2.0
Неадекватная ИТ-инфраструктура
Отсутствие принятия после внедрения
Зональное шоу
Machine Translated by Google

---

Приложение McKinsey Insights
Найдите больше подобного контента на
Сканировать • Скачать • Персонализировать
Десять лучших наблюдений 2022 года в области цифровых технологий и аналитики наук о жизни
7
Ответ на проблемы отрасли может заключаться в объединении
цифровых технологий и аналитики с теми компетенциями, которые
исторически делали науки о жизни успешными: инновации, HCP и
актуальность для пациентов. Объединив эти возможности, отрасль
может изменить правила игры и принести больше пользы пациентам. В
противном случае он рискует упустить большую часть своего потенциала.
лидеры по-прежнему уделяют им меньше внимания. Через
продуктов и услуг для пациентов. В свою очередь, это поможет
сократить разрыв в цифровой зрелости между науками о жизни
и цифровыми лидерами. Пандемия COVID-19 подтолкнула
отрасль медико-биологических наук к переосмыслению своего
подхода к внедрению цифровых технологий и аналитики.
Благодаря некоторым первоначальным доказательствам и
инвестициям в аппаратные возможности у медико-биологических
компаний теперь есть возможность и потребность в ускорении и
масштабировании, чтобы в полной мере использовать ДНК.
борту, медицинские компании вложили меньше средств,
имеют меньше приложений ДНК с видимой ценностью для
бизнеса, развернутых в масштабе, и по-прежнему уделяют
меньше внимания программным элементам. Хотя медицинские
компании отстают от фармацевтических компаний в плане
цифровой зрелости, их успешное внедрение ДНК может помочь
улучшить
10. Руководители Medtech DnA отстают от других коллег в области
медико-биологических наук в масштабировании ДНК. Руководители
DnA считают двумя наиболее важными факторами
масштабирования DnA основанный на лидерстве и
ориентированный на результат план (25 процентов) и
соответствующие цели и масштабируемые цифровые и
аналитические решения (27 процентов). Это отражено в том, как
они подошли к преобразованиям ДНК до сих пор. Хотя «мягкие»
возможности все еще недостаточно развиты, лидеры ДНК
фармацевтики начали переключать свое внимание на внедрение
и масштабирование (19 процентов), в то время как ДНК медтехники
Бьорн Альбрехт — партнер парижского офиса McKinsey; Симеоне де Фремон — консультант в женевском офисе, где
Томас Девенинс — ассоциированный партнер; Ричард Тинг Ли — консультант в нью-йоркском офисе; Дэн Тинькофф —
старший партнер офиса в Нью-Джерси; а Ливен Ван дер Векен — старший партнер лионского офиса.
Разработано McKinsey Global Publishing
Copyright © 2023 McKinsey & Company. Все права защищены.
Machine Translated by Google