Portfelni boshqarish Avvalo, siz qanday foyda olishni rejalashtirayotganingizga e'tibor berishingiz kerak: sarmoya

Portfel investitsiyalarining daromadliligi. Investitsion portfelni qanday yaratish kerak? Investitsion portfelni boshqarishning faol usuli
Jismoniy shaxs yoki shaxs bo'lishi mumkin bo'lgan investor yuridik shaxs. Investitsion portfeldagi qimmatli qog'ozlar turli xil amal qilish muddatlari bilan tanlanadi moliyaviy vositalar va risklarni diversifikatsiya qilish maqsadida turli darajadagi tavakkalchilik va rentabellik bilan.
Har qanday investitsiyaning maqsadi daromad olishdir. Investitsion portfeli ba'zilar tomonidan passiv deb hisoblanadi qimmatli qog'ozlar, va investorning korxona ishida bevosita ishtirok etishini nazarda tutmaydi.

Bitta kompaniyaning aktsiyalariga sarmoya kiritib, siz tavakkal qilasiz 100% , ya'ni barcha investitsiya kapitalingiz butunlay bitta kompaniyaga bog'liq. Investitsion risklarni kamaytirish uchun aktsiyalarning investitsiya portfelini yaratish yaxshidir, bunda hatto 2-4 qimmatli qog'ozlar bo'yicha yo'qotishlar bo'lsa ham, kompaniyaning qolgan qismi sizning umumiy daromadingizni ijobiy daromadga olib keladi.

Portfelni boshqarish

Avvalo, siz qanday foyda olishni rejalashtirayotganingizga e'tibor berishingiz kerak: sarmoya yoki spekulyativ.
Birinchi holda, fond portfelini diversifikatsiya qilish katta rol o'ynaydi. Qanchalik ko'p sanoat investitsiya profiliga guruhlangan bo'lsa, xavf shunchalik kamayadi.
Ideal nisbat - bu umumiy indeksdagi barcha o'sish tendentsiyalarini takrorlaydigan, lekin uning pasayishiga e'tibor bermaydigan aktsiyalar portfeli.
`
Shu bilan birga, yuqori dividendli aktivlar uchun katta ulush ajratish yaxshiroqdir. Uzoq muddatda qayta taqsimlangan foyda bo'yicha foizlar dividendsiz aktivlarga nisbatan eng yaxshi natija beradi. Investitsiyalarning uzoq muddatli xususiyatini hisobga olgan holda, mablag'larning bir qismi istiqbolli ikkinchi darajali aktsiyalarga yo'naltirilishi mumkin ( 35% dan ko'p emas). Haddan tashqari vaqt likvidligidan qat'i nazar, har qanday pozitsiyalarni yopish imkonini beradi.
Agar portfelning spekulyativ turlari hisobga olinsa, u holda faqat yuqori likvidli aktivlar savdoning asosiy vositalari bo'ladi. Pozitsiyalarni deyarli har kuni yopish kerak, shuning uchun hatto kichik likvidlik tanqisligi ham yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, tranzaktsiyalarning yuqori tezligida dividendlarni olish fonga o'tadi va siz ularni umuman to'lamaydigan ko'k chiplarni erkin tanlashingiz mumkin.

Investitsion portfel turlari

Portfel shakllantiriladigan vazifalarga qarab, bir nechta turlar mavjud:

• 
  o'sish tez o'sib borayotgan qimmatli qog'ozlarni o'z ichiga oladi;
  

• 
  daromadli portfel eng kam risk bilan yuqori daromadli qimmatli qog'ozlarni sotib olishga qaratilgan;
  

• 
  risk portfeli yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishga intilayotgan yangi va rivojlanayotgan kompaniyalarning qimmatli qog'ozlarini o'z ichiga oladi, ya'ni ular kelajakda ko'proq olib kelishlari kerak, ammo ularga investitsiya qilish yuqori risklar bilan bog'liq;
  

• 
  investitsiyalarga muomala muddati va tavakkalchilik darajasi har xil bo‘lgan qimmatli qog‘ozlar kiradi;
  

• 
  qisqa muddatli portfel qisqa aylanish davriga ega yuqori likvidli qimmatli qog'ozlar hisobidan shakllantiriladi;
  

• 
  to'lov muddati besh yildan ortiq bo'lgan qimmatli qog'ozlarga yo'naltirilgan uzoq muddatli portfel;
  

• 
  ixtisoslashtirilgan portfelga tor faoliyat turi yoki alohida tarmoqqa ega kompaniyalarning qimmatli qog'ozlari kiradi.
  

Hozirgi vaqtda muvozanatli yoki foydali investitsiya portfellari ko'pincha shakllantiriladi, boshqa turlar investorlar orasida kamdan-kam talabga ega.