│ 145 oslo manual 2018 oecd/european union 2018 Chapter Measuring external factors influencing innovation in firms

Table 7.2. Competition and product market characteristics that can influence innovation
Proposed items for inclusion in questions on competition 
Basic measures 
Number of competitors
1
Characteristics of main competitor – e.g. whether an MNE, a digital platform
2
Qualitative measures of potential competition intensity
Your firm’s goods/services need to be quickly upgraded to remain relevant. 
Technological developments in your firm’s main markets are difficult to predict. 
Your firm’s goods/services are easily substituted by your competitors’ offerings. 
The entry of new competitors is a major threat to your firm’s market position. 
The actions of your competitors are difficult to predict. 
Your firm faces strong competition in its markets. 
Price increases in your markets tend to lead to an immediate loss of clients. 
Customers in your markets find it difficult to assess the quality of products before purchasing them. 
1. In the case of firms operating in more than one product market, it may be necessary to focus on the most 
important market.
2. Competitors with digital business models are also relevant (see subsection 7.4.4). 
Source: Based on questions on competition used in various innovation surveys.
Co-ordination and standards in markets 
7.37. In market environments, co-ordination through collaboration or standards plays an 
important role as an enabler and instrument of business strategy and activity.
7.38. Section 6.3 describes how to collect data on collaboration practices for innovation. 
This information can be complemented by data on collaborative arrangements that do not 
necessarily involve innovation, such as alliances, joint ventures, public-private partnerships, 
supplier-customer networks, consortia and other collaborative initiatives with other businesses 
and trade associations.

---

CHAPTER 7. MEASURING EXTERNAL FACTORS INFLUENCING INNOVATION IN FIRMS