Шамрай феликс анатольевич обеспечение конкурентоспособности

Тангенциальные и 
прямовальные си-
стемы примерно 
равны по стоимо-
сти. Агрегат ГД ~ 
50% от поставоч-
ной стоимости 
пропульсивной си-
стемы. 
К
он
тей
не
ровоз
ы D
W
T ~ 14000 TE
U
С
ухогруз
ы D
W
T ~ 175 т.т
«На
ли
вн
ые
» DW
T ~ 14
0 т.т
Р
ыбоп
ром
ыс
ловые
DW
T ~ 8 т
.т
Па
сс
аж
-е
, к
руи
зн
ые
водои
з-
е ~ 4 т.т
Ледок
олы в
одои
зм
еще
ни
е ~ 35 т.т
С
уда
обе
сп
-я, вс
п-
е, и
сс
ле
д-
е D
W
T ~ 6 т.
Па
ром
ы и
ро
-ро D
W
T ~
50 т.
т 
Р
еч
ные
и
ре
ка
-м
оре
с
уд
а DW
T ~ 4 т.т
ГОЗ и
В
ТС (бе
з вое
нн
ы
х с
ис
тем
) 
Стоимость судна, 
млрд.руб./ед. 
10,6 
6,6 
4,3 
5,9 
2,6 
65,0 
5,3 
4,0 
1,1 
10,7 
Тангенциальные 
пропульсивные си-
стемы, 
млрд.руб./сист. 
2,76 1,32 0,86 
1,53 0,65 26,00 1,59 
1,20 
0,33 
4,28 
Прямовальные про-
пульсивные си-
стемы, 
млрд.руб./сист.
2,76 1,32 0,86 
1,53 0,65 26,00 1,59 
1,20 
0,33 
4,28 
Паровые системы. 
Атомсудмаш, 
млрд.руб./сист. 
0 
0,07 0,04 
0,03 0,00 
3,25 
0 
0 
0 
0 
Палубное и трюм-
ное грузовое обору-
дование, 
млрд.руб./сист. 
0,21 0,13 0,09 
0,35 0,08 
3,90 
0,37 
0,14 
0,04 
0,75 
Структурированные 
кабельные системы, 
млрд.руб./сист. 
0,21 0,13 0,09 
0,12 0,10 
2,60 
0,16 
0,16 
0,03 
0,43 
Комплектные поме-
щения, модульные 
зашивки, мебель, 
изоляция, 
млрд.руб./сист. 
0,04 0,02 0,02 
0,09 0,26 
0,52 
0,08 
0,20 
0,02 
0,16 
Системы жидких 
сред и оборудова-
ние, млрд.руб./сист. 
0,13 0,08 0,10 0,07 0,06 
2,34 
0,06 
0,05 
0,01 
0,13 

---

143 
Судовые системы. 
Тангенциальные и 
прямовальные си-
стемы примерно 
равны по стоимо-
сти. Агрегат ГД ~ 
50% от поставоч-
ной стоимости 
пропульсивной си-
стемы. 
К
он
тей
не
ровоз
ы D
W
T ~ 14000 TE
U
С
ухогруз
ы D
W
T ~ 175 т.т
«На
ли
вн
ые
» DW
T ~ 14
0 т.т
Р
ыбоп
ром
ыс
ловые
DW
T ~ 8 т
.т
Па
сс
аж
-е
, к
руи
зн
ые
водои
з-
е ~ 4 т.т
Ледок
олы в
одои
зм
еще
ни
е ~ 35 т.т
С
уда
обе
сп
-я, вс
п-
е, и
сс
ле
д-
е D
W
T ~ 6 т.
Па
ром
ы и
ро
-ро D
W
T ~
50 т.
т 
Р
еч
ные
и
ре
ка
-м
оре
с
уд
а DW
T ~ 4 т.т
ГОЗ и
В
ТС (бе
з вое
нн
ы
х с
ис
тем
) 
Системы воздуш-
ных и газовых сред, 
оборудование, 
млрд.руб./сист. 
0,04 0,03 0,02 
0,05 0,03 
0,52 
0,04 
0,05 
0,01 
0,09 
Крепёжные си-
стемы, 
млрд.руб./сист. 
0,04 0,03 0,02 
0,06 0,03 
1,30 
0,05 
0,02 
0,00 
0,21 
Дельные вещи, 
млрд.руб./сист. 
0,02 0,01 0,01 
0,03 0,05 
0,98 
0,05 
0,06 
0,01 
0,27 
Морское приборо-
строение, 
млрд.руб./сист. 
0,11 0,07 0,04 
0,09 0,04 
1,30 
0,08 
0,04 
0,01 
0,21 
Противопожарные 
системы, 
млрд.руб./сист. 
0,16 0,10 0,13 
0,06 0,08 
1,30 
0,05 
0,12 
0,01 
0,21 
Экологические си-
стемы, 
млрд.руб./сист.
0,03 0,03 0,03 
0,03 0,03 
0,04 
0,03 
0,03 
0,01 
0,11 
Холодильные си-
стемы, 
млрд.руб./сист. 
0,01 0,01 0,00 
0,03 0,01 
0,03 
0,01 
0,02 
0,00 
0,01 
Спасательные си-
стемы, 
млрд.руб./сист. 
0,01 0,01 
0,01 
0,01 0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
Рыбопромысловое 
оборудование 
0,00 0,00 0,00 
1,18 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Шестерни, пере-
дачи, редукторы
Прогрессивная за-
готовка
0,13 0,07 0,05 0,09 0,05 
1,54 
0,09 
0,07 
0,02 
0,24 
Резинотех. и пласт. 
детали, виброгася-
щие системы
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

---

144 
Судовые системы. 
Тангенциальные и 
прямовальные си-
стемы примерно 
равны по стоимо-
сти. Агрегат ГД ~ 
50% от поставоч-
ной стоимости 
пропульсивной си-
стемы. 
К
он
тей
не
ровоз
ы D
W
T ~ 14000 TE
U
С
ухогруз
ы D
W
T ~ 175 т.т
«На
ли
вн
ые
» DW
T ~ 14
0 т.т
Р
ыбоп
ром
ыс
ловые
DW
T ~ 8 т
.т
Па
сс
аж
-е
, к
руи
зн
ые
водои
з-
е ~ 4 т.т
Ледок
олы в
одои
зм
еще
ни
е ~ 35 т.т
С
уда
обе
сп
-я, вс
п-
е, и
сс
ле
д-
е D
W
T ~ 6 т.
Па
ром
ы и
ро
-ро D
W
T ~
50 т.
т 
Р
еч
ные
и
ре
ка
-м
оре
с
уд
а DW
T ~ 4 т.т
ГОЗ и
В
ТС (бе
з вое
нн
ы
х с
ис
тем
) 
Торпедные аппа-
раты
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Подъёмно-мачто-
вые устройства
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ИТОГО систем без 
пропульсии и рыбо-
промыслового обо-
рудования, 
млрд.руб./судно 
1,01 0,70 
0,59 
1,01 0,78 18,09 1,00 
0,89 
0,17 
2,59 
Судовая (вся) арма-
тура, 
млрд.руб./судно 
0,04 0,03 
0,03 
0,03 0,02 
0,72 
0,03 
0,02 
0,01 
0,05 
Сварочная прово-
лока, 
млрд.руб./судно 
0,19 0,12 
0,08 
0,11 0,05 
1,17 
0,10 
0,07 
0,02 
0,19 
Проведённый нами анализ позволяет оценить размеры рынков различ-
ных судовых систем (табл. 20). 

---

145 
Таблица 20 - Размеры рынков судовых систем 
млрд.руб. 
2019 –
2021 
гг. 
2022 –
2024 
гг. 
2025 -
2027 
гг. 
2028 –
2030 
гг. 
Итого 
1 
*Тангенциальные пропульсивные 
системы 
214 
177 
166 
164 
721 
2 
*Прямовальные пропульсивные си-
стемы
214 
177 
166 
164 
721 
3 
Паровые системы. Атомсудмаш 
21 
17 
10 
8 
55 
4 
Палубное и трюмное грузовое обо-
рудование 
63 
54 
47 
46 
211 
5 
Структурированные кабельные си-
стемы 
43 
35 
33 
31 
142 
6 
Комплектные помещения, модуль-
ные зашивки, мебель, изоляция 
20 
15 
18 
18 
71 
7 
Системы жидких сред и оборудова-
ние 
28 
22 
22 
19 
90 
8 
Системы воздушных и газовых 
сред, оборудование 
10 
8 
7 
7 
32 
9 
Крепёжные системы 
17 
14 
12 
12 
54 
10 Дельные вещи 
16 
14 
12 
12 
53 
11 Морское приборостроение 
22 
18 
17 
16 
72 
12 Противопожарные системы 
28 
21 
26 
22 
98 
13 Экологические системы
8 
6 
8 
7 
28 
14 
Холодильные и криогенные си-
стемы 
2 
2 
2 
2 
7 
15 Спасательные системы 
3 
2 
2 
2 
9 
16 Рыбопромысловое оборудование 
24 
19 
13 
13 
69 
17 Шестерни, передачи, редукторы 
0 
0 
0 
0 
0 
18 Прогрессивная заготовка
25 
20 
19 
19 
83 
19 
Резинотех. и пласт. детали, виброга-
сящие системы
0 
0 
0 
0 
0 
20 Торпедные аппараты 
21 Подъёмно-мачтовые устройства 
ИТОГО: без пропульсии и рыбо-
промыслового, млрд.руб. 
267 
217 
203 
191 
879 
Судовая (вся) арматура, 
млрд.руб./судно 
9 
7 
7 
6 
31 
Сварочная проволока, 
млрд.руб./судно 
26 
21 
22 
21 
90 
*По экспертным оценкам специалистов НПО «Винт» стоимости тангенциальных и прямовальных про-
пульсивных систем примерно равны. ~ Половину стоимости пропульсивной системы составляет главная дви-
гательная установка. Для систем электродвижения электрическая часть занимает ещё ~ 25% стоимости про-
пульсивной системы. 

---

146 
Данные оценки показывают, что даже для самых маленьких групп мор-
ского машиностроения размеры рынка, возможно, достаточны, как и для со-
здания центров продуктовых компетенций внутри контура группы ОСК. 
На основании этих данных нами построены графики зависимости поста-
вочной стоимости различных систем судна от его дедвейта (DW) (рис. 28, 29). 
Зависимость 
поставочной 
стоимости 
тангенциальных пропульсивных систем 
грузового судна (% от стоимости постройки) 
от дедвейта (т) судна 
Зависимость 
поставочной 
стоимости 
прямовальных пропульсивных систем 
грузового судна (% от стоимости 
постройки) от дедвейта (т) судна 
Зависимость поставочной стоимости 
паровых систем грузового судна (% от 
стоимости постройки) от дедвейта (т) 
Зависимость 
поставочной 
стоимости 
палубного 
и 
трюмного 
грузового 
оборудования грузового судна (% от 
стоимости постройки) от дедвейта (т) 
Зависимость поставочной стоимости 
структурированных кабельных систем 
грузового судна (% от стоимости 
постройки) от дедвейта (т) 
Зависимость 
поставочной 
стоимости 
оборудования 
помещений 
грузового 
судна (% от стоимости постройки) от 
дедвейта (т) 
30%
20%
0%
10%
20%
30%
40%
0
50000
100000
150000
200000
30%
20%
0%
10%
20%
30%
40%
0
50000
100000
150000
200000
1,50%
1,00%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
0
50000
100000
150000
200000
6,50%
2,50%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
0
50000
100000
150000
200000
3,00%
1,70%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
0
50000
100000
150000
200000
1,50%
1,00%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
0
50000 100000 150000 200000

---

147 
Зависимость поставочной стоимости 
зашивок помещений и изоляции 
трубопроводов грузового судна (% от 
стоимости постройки) от дедвейта (т) 
Зависимость 
поставочной 
стоимости 
системы жидких сред грузового судна (% 
от стоимости постройки) от дедвейта (т)
Зависимость поставочной стоимости 
системы воздушных и газовых сред 
грузового судна (% от стоимости 
постройки) от дедвейта (т) 
Зависимость поставочной стоимости 
крепежных систем грузового судна (% от 
стоимости постройки) от дедвейта (т) 
Зависимость поставочной стоимости 
дельных вещей грузового судна (% от 
стоимости постройки) от дедвейта (т) 
Зависимость поставочной стоимости 
оборудования морского приборо-строения 
грузового судна (% от стоимости 
постройки) от дедвейта (т) 
Зависимость поставочной стоимости 
противопожарных систем грузового судна 
(% от стоимости постройки) от дедвейта 
(т) 
Зависимость поставочной стоимости 
экологических систем грузового судна (% 
от стоимости постройки) от дедвейта (т) 
Рисунок 28 - Графики зависимости поставочной стоимости судовых си-
стем от дедвейта 
1,50%
0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
0
50000
100000
150000
200000
0
0,5
1
1,5
0
50000
100000
150000
0
0,2
0,4
0,6
0
50000
100000
150000
0
0,2
0,4
0,6
0,8
0
50000
100000
150000
200000
0
0,2
0,4
0,6
0,8
0
50000
100000
150000
200000
0
0,5
1
1,5
0
50000
100000
150000
200000
0
1
2
3
4
0
50000
100000
150000
200000
0
0,5
1
0
50000
100000
150000
200000

---

148 
Рисунок 29 - Зависимость поставочной стоимости арматуры грузового 
судна (% от стоимости постройки) от дедвейта (т)
 
Расчеты показывают, что введение в составе верфи любых машиностро-
ительных подразделений утяжеляет её накладные расходы. Машинострои-
тельное производство в составе верфи всегда будет вспомогательным, неры-
ночным, не имеющим постоянной ритмичной загрузки. Оно всегда будет про-
игрывать по цене, срокам и качеству продукции специализированным пред-
приятиям – разработчикам и производителям судового комплектующего обо-
рудования. 
Верфь должна ориентироваться не на собственное производство, а на по-
купку судового комплектующего оборудования у поставщиков. Цехи насыще-
ния на верфи работают с поставщиками в соответствии со своим функциона-
лом. 
Для верфи очень выгодно получать не россыпь комплектующих для раз-
личных систем, а комплектные системы судового оборудования: 
 пропульсивные системы; 
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000

---

149 
 палубное и трюмное грузовое оборудование; 
 структурированные кабельные системы; 
 системы пара. Атомсудмаш; 
 рыбопромысловое оборудование; 
 противопожарные системы; 
 системы жидких сред; 
 прогрессивная заготовка (например: высокоточные, топологически 
оптимизированные отливки штевневой группы); 
 морское приборостроение (интегрированный мостик); 
 комплектные помещения, модульные зашивки, изоляция; 
 дельные вещи; 
 крепёжные системы; 
 системы воздушных и газовых сред; 
 системы переработки мусора и отходов, экологические, очистные; 
 резинотехнические и пластмассовые детали, виброгасящие 
системы; 
 спасательные системы; 
 холодильные системы; 
 криогенные системы;
 шестерни, передачи, редукторы; 
Принципиальное технологическое решение должно предлагать makers-
list на все типы базовых судов верфи, построенный в парадигме поставки ком-
плектных судовых систем, то есть с обоснованием перечня поставщиков таких 
систем.
Там, где мы указали ГК «Роснефть» мы имели ввиду, что Корпорация 
располагает возможностями для создания отдельного предприятия, произво-
дящего группу комплектного судового оборудования, в Комсомольске-на-
Амуре, Хабаровске, во Владивостоке или непосредственно в Большом камне. 

---

150 
Таблица 21 - Makers-list комплектных судовых систем для базовой но-
менклатуры судов ССК «Звезда» 
№ 
Комплектная система СКО 
makers-list 
1 
Пропульсивные системы 
АО «Атомэнергомаш», АО «Силовые ма-
шины», ГК «Ренова». 
2 
Палубное и трюмное грузовое обо-
рудование 
Компания DMT 
3 
Структурированные кабельные си-
стемы 
ГК «Роснефть», АО «Атомэнергомаш». 
4 
Системы пара. Атомсудмаш 
АО «Атомэнергомаш», АО «Силовые ма-
шины», ГК «Ренова». 
5 
Рыбопромысловое оборудование 
Не входит в маркетинговую программу верфи. 
6 
Противопожарные системы 
ГК «Гефест», АО «Атомэнергомаш» 
7 
Системы жидких сред 
АО «Атомэнергомаш», АО «Аскольд», АО 
«ЛГМ», АО «Буревестник», АО «Армалит», 
АО «Винета» 
8 
Прогрессивная заготовка 
АО «Атомэнергомаш» 
9 
Морское приборостроение (инте-
грированный мостик); 
Корпор, АО «Атомэнергомаш» 
10 
Комплектные помещения, модуль-
ные зашивки, изоляция 
ГК «Роснефть» 
11 Дельные вещи 
ГК «Роснефть», АО «Атомэнергомаш» 
12 Крепёжные системы 
АО «Орловский метизный завод» 
13 
Системы воздушных и газовых 
сред 
АО «Компрессор», АО «Винета», АО «Атом-
энергомаш», АО «Казанькомпрессормаш» 
14 
Системы переработки мусора и от-
ходов, экологические, очистные; 
АО «Винета»
15 
Резинотех. и пласт. детали, вибро-
гасящие системы 
АО «Красное Сормово» 

---

151 
Исходя из маркетинговой программы верфи, в принципиальном техно-
логическом решении рассчитывают количество и темп поступления систем на 
верфь, техническое обеспечение и инфраструктуру их входного контроля, про-
изводственные мощности для сборки систем в крупные монтажные блоки пол-
ной готовности. Принципиальное технологическое решение обосновывает 
предлагаемую систему менеджмента качества судового комплектующего обо-
рудования и развития их поставщиков.