Развитие экспорта нефтегазохимической продукции из россии в условиях санкций

Прогноз развития нефтегазохимии и ее роль в мировой экономике²¹

Сектор	2020	2030
Доля в мировом ВВП, %	5,3	7,4
Доля продукции НГХП в мировом экспорте, %	15,0	20,0
Доля продукции НГХП в мировом экспорте, млрд долл.	1700	2500
Объем производства продукции НГХП (включая продукцию химической пром.), млрд долл.	4200	6800
Темпы роста производства продукции НГХП (включая химикаты), % в год	4,4	4,4
Темпы роста потребления продукции НГХП (включая химикаты), % в год	3,6	3,6

Страны, характеризующиеся высоким уровнем развития нефтегазохимической промышленности, осуществляют комплексную поддержку собственных химических комплексов. Об этомсвидетельствует мировой опыт развития нефтегазохимии.

Согласно последнему исследованию C&EN Global Top 50, 50 крупнейших химических компаний мира в совокупности объявили о продажах в размере 1,1 трлн долларов в 2021 году, финансовом году, который лег в основу рейтинга. Это на 38% больше, чем в 2020 году для тех же 50 фирм²².

Прибыль более чем поддерживается. Химическая операционная прибыль 41 фирмы, которая выбила такие цифры, подскочила на 148% в 2021 году, достигнув 127 миллиардов долларов.

Есть две основные причины резкого роста продаж и доходов химикатов в 2021 году. Во-первых, в 2020 году мировая экономика просела из-за пандемии COVID-19. Этот спад ударил по химической промышленности, хотя и не так сильно, как по таким отраслям, как аэрокосмическая и автомобильная. 50 фирм, которые год назад фигурировали в опросе C&EN, сообщили о снижении продаж на 7%. И они сообщают о снижении доходов второй год подряд. Учитывая восстановление мировой экономики в 2021 году, само собой разумеется, что продажи химической продукции также восстановились.
Также с всплеском связана инфляция, подобной которой некоторые страны мира не видели уже несколько десятилетий. По данным Управления энергетической информации, базовая цена на нефть в США выросла с 47,07 доллара за баррель в декабре 2020 года до 71,69 доллара годом позже.
Химическая промышленность, большая часть которой использует нефть как сырье, отреагировала повышением цен в натуральной форме. По данным LyondellBasell Industries, цены на этилен в США и Европе выросли на 35% и 60% соответственно в 2021 году, а цены на полиэтилен выросли примерно на 45%. Цены на аммиак выросли более чем в два раза.
Таким образом, самый значительный рост продаж, наблюдаемый в списке 50 крупнейших компаний мира, приходится на долю нефтехимических компаний. Sabic, Formosa Plastics, PetroChina, LyondellBasell Industries и ExxonMobil Chemical добились роста продаж на 40% и более. На гребне волны цен на товары также находятся производители удобрений, такие как Yara, Nutrien и Mosaic, которые продемонстрировали поразительный рост продаж.
Несколько компаний из рейтинга 2021 года упали в 2022 году, потому что у них не было достаточно продаж, чтобы попасть в этот список. Это американский производитель химикатов Westlake, американский производитель агрохимикатов Corteva Agriscience и японские производители химикатов Tosoh и DIC.
Впервые к рейтингу присоединилась Группа «ЕвроХим», один из производителей удобрений, получивший поддержку от повышения цен на сырье. Он дебютирует под номером 44. Тайландская PTT Global Chemical возвращается на 46-е место после годичного перерыва.
Два китайских новичка попали в рейтинг: TongKun Group на 48-м месте и Hengyi Petrochemical на 50-м. Оба являются производителями полиэстера, которые производят собственное сырье. Hengyi также имеет большой интегрированный бизнес по производству нейлона 6. Обе компании присоединяются к аналогичным китайским фирмам, таким как Hengli Petrochemical и Rongsheng Petrochemical. Все эти компании строят огромные комплексы по производству ароматических соединений и производных, во многих случаях забивая целые сегменты химической промышленности — например, по производству очищенной терефталевой кислоты — новыми мощностями, которые намного превосходят масштабы игроков за пределами Китая.
Продажи BASFв 2021 году составили 93,0 миллиарда долларов (приложение 2). Третий год подряд BASF возглавляет Global Top 50. Поскольку у компании есть штаб-квартира в Германии, на нее сильно повлияло ситуации России и Украины. Компания заявляет, что продолжит поставлять агрохимикаты в эти страны, чтобы не нарушить деликатную мировую цепочку поставок продовольствия. На BASF также повлиял резкий рост цен на природный газ в Европе. В марте 2023 года председатель BASF Мартин Брудермюллер заявил собравшимся в Хьюстоне на Всемирной нефтехимической конференции IHS Markit, что «европейская промышленность действительно должна переосмыслить» свою стратегию, учитывая ее зависимость от природного газа из России. Ситуация также затронула совместное энергетическое предприятие компании Wintershall Dea, имеющее обширную деятельность в России. В первом квартале BASF списала 1,2 миллиарда долларов.в связи с отменой строительства газопровода «Северный поток - 2» между Германией и Россией, который «Wintershall» финансировал. BASF также предвидит грядущий энергетический переход. Компания расширяет свой бизнес по производству катализаторов выбросов, который она приобрела в 2006 году, купив Engelhard. Этот шаг является ответом на мрачные перспективы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и может стать прелюдией к продаже. BASF одновременно пытается вырасти как производитель материалов для аккумуляторов электромобилей и намерен потратить 5 миллиардов долларов на производственные мощности за пределами Европы.
Согласно данным, китайская компания Sinopec с голубыми фишками стала второй по величине химической компанией в мире. Sinopec работает над огромной линейкой капиталовложений в Китае. В прошлом году в Чжэньхае компания запустила проект установки для крекинга этилена и начала работу над заводом по дегидрированию пропана, который надеется завершить в 2024 году. один из них будет завершен на Хайнане в этом году. Sinopec также строит крупный комплекс очищенной терефталевой кислоты в Ичжэне. Как и многие энергетические и химические компании, Sinopec приняла меры по борьбе с выбросами углерода. В начале этого года в Цзыбо был запущен проект по улавливанию и хранению углерода, который будет обрабатывать 1 миллион метрических тонн углекислого газа ежегодно.
В 2020 году Dow заявила о своем стремлении достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году, а на мероприятии для инвесторов в октябре подробно рассказала о своих планах по достижению этой цели. Компания планирует тратить 1 миллиард долларов в год, около трети своего капитального бюджета, на декарбонизацию своих нефтехимических предприятий по всему миру один за другим. Возглавляет этот список Форт-Саскачеван, Альберта, где впервые в отрасли компания построит установку для крекинга этилена с нулевым выбросом углерода. Установка автотермического риформинга будет перерабатывать отходящие газы установки крекинга для получения водорода, который будет сжигаться в печах установки крекинга вместо природного газа. Dow улавливает образующийся углекислый газ и нагнетает его в трубопровод CO₂ в Альберте для секвестрации. Стремление Dow к устойчивому развитию распространяется не только на парниковые газы, но и на пластиковые отходы. Например, на октябрьском мероприятии компания заявила, что будет сотрудничать с Fuenix Ecogy для строительства завода по пиролизу пластиковых отходов в Нидерландах.
Мы считаем, что наиболее успешные нефтехимические компании сосредоточат свое внимание на трех стратегических темах в 2023 году:
1. Управление высокими затратами и волатильностью. 2023 год, вероятно, будет таким же волатильным, как и 2021-22 годы. Столкнувшись с трудностями в макроэкономической среде и продолжающейся геополитической неопределенностью, химическим компаниям необходимо будет не только ужесточить инвестиционную дисциплину, но и рассмотреть важные меры по повышению устойчивости. На этом этапе химические компании могут извлечь уроки из мер, принятых ведущими игроками в ответ на COVID-19,5, включая оптимизацию своего продуктового портфеля, расширение производства высокорентабельных или быстрорастущих (специализированных) продуктов и рационализацию мощностей для неэффективных активов. Кроме того, одним из вариантов также может быть подключение к центрам спроса на развивающихся рынках, таких как Индия и Индонезия. Тем не менее, один из уроков последних нескольких лет заключается в том, что росту, обусловленному экспортом, способствует не только выгодное сырье; это также требует обеспечения надежности цепочки поставок и устойчивости поставщиков.
2. Продолжение курса на обезуглероживание и цикличность. За последние два года во всей отрасли наблюдался последовательный, измеряемый прогресс в выполнении обязательств и действий в области устойчивого развития. Однако рынок быстро развивается, предлагая широкий спектр потенциальных устойчивых решений, таких как цикличность, улавливание углерода, химические вещества на биологической основе и возобновляемые источники энергии, каждое из которых отличается степенью технологической зрелости, доступностью ресурсов, капиталоемкостью, требованиями к цепочке поставок и воздействием на окружающую среду. Таким образом, для игроков будет важно разработать заслуживающий доверия портфель выборочных решений, которые наилучшим образом соответствуют масштабу бизнеса и соответствуют долгосрочному устойчивому развитию.
3. Поиск возможностей для слияний и поглощений. Учитывая недавнее снижение рентабельности нефтехимии, могут появиться возможности для приобретений. Такие стратегии, как сквозная цифровизация и операционное совершенство, в сочетании с хорошим исполнением, могут способствовать синергетическому эффекту. Кроме того, дублирование конечного рынка и цепочки поставок, а также экономия за счет масштаба могут обеспечить стратегическое обоснование, варианты создания стоимости и повышение устойчивости объединенных организаций в долгосрочной перспективе.
Нефтехимическим компаниям по всему миру необходимо подготовиться к предстоящему более сложному и неопределенному периоду. Будущие победители не только предпримут шаги для игры в обороне, но и решат, где делать ставки в будущем, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями для создания ценности.

2.2. Анализ экспорта нефтегазохимической продукции из России

Нефтегазовая отрасль в Российской Федерации является локомотивом экономического развития, национальной безопасности и конкурентоспособности на мировом энергетическом рынке. Несмотря на стагнацию экспортно-сырьевой модели экономики в условиях тотальных санкций, больше 30 лет нефтегазовый комплекс Российской Федерации поддерживает социально-экономическое развитие регионов страны и оказывает положительное влияние на смежные отрасли промышленности, в том числе добывающую, обрабатывающую и электроэнергетику, а также является драйвером технологического и инновационного развития.
Экспорт за период с января по декабрь 2021 г. составил 491,2 млрд долл. США, что практически на 31%выше аналогичного периода за 2020 г. (336,4 млрд.долл.США) (табл. 2.1).
Таблица 2.1.