Investitsion portfelning mohiyati, uni shakllantirishning maqsadlari va tamoyillari

INVESTITSION PORTFELNING MOHIYATI, UNI SHAKLLANTIRISHNING MAQSADLARI VA TAMOYILLARI

Investitsiya portfeli korxonalar investorning investitsiya maqsadlariga muvofiq shakllantirilgan, investitsiya faoliyatini amalga oshirish uchun mo'ljallangan va yaxlit boshqaruv ob'ekti sifatida ko'rib chiqiladigan real va moliyaviy investitsiya ob'ektlari tushuniladi. Investitsiya portfelini shakllantirishning asosiy maqsadi eng samarali va xavfsiz investitsiya loyihalari va moliyaviy vositalarini tanlash orqali korxonaning investitsiya strategiyasini amalga oshirishni ta'minlashdir.
Ushbu maqsadlarga erishish uchun korxonaning investitsiya portfelini shakllantirish ma'lum ilmiy printsiplarga asoslangan holda, ular quyidagilardan iborat:

• 
  korxonaning investitsion va umumiy strategiyasini amalga oshirish;
  
• 
  portfelning investitsiya manbalariga muvofiqligi;
  
• 
  rentabellik va risk nisbatlarini optimallashtirish;
  
• 
  rentabellik va likvidlik nisbatlarini optimallashtirish;
  
• 
  portfel boshqarilishini ta'minlash.
  

Investitsion portfelni shakllantirish maqsadi tijorat tashkilotining umumiy maqsadi bilan aniq bog'liq bo'lishi va unga erishishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.
Investitsion portfelni shakllantirishning aniq maqsadlari quyidagilar bo'lishi mumkin:

• 
  biznes qiymatining o'sishi;
  
• 
  faoliyat doirasini kengaytirish;
  
• 
  foydani ko'paytirish va investitsiya xavfini minimallashtirish;
  
• 
  investitsiya portfelining etarlicha likvidligini ta'minlash;
  
• 
  korxonaning moliyaviy holatini yaxshilash va boshqalar.
  

Investitsiya portfeli ikki qismdan iborat: real investitsiyalar portfeli (real investitsiya loyihalari portfeli) va qimmatli qog'ozlarning investitsiya portfeli (moliyaviy vositalar). Amalda, korxona hajmi, moliyaviy holati va olib borilayotgan investitsiya siyosatiga qarab, investitsiya portfeli bir qismdan iborat bo'lishi mumkin - real investitsiyalar portfeli yoki moliyaviy vositalar portfeli.
Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu portfellar mohiyati, yo'nalishi, ular asosida hal qilingan vazifalar va boshqa jihatdan bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi.