Методическое пособие для сотрудников инкубационного центра при высших образовательных учреждениях г. Ташкент, 2020

Функциональные возможности

Для удобства разделим функционал Битрикс 24 на несколько ключевых блоков:

1. 
   Блок CRM
   
2. 
   Блок «Задачи и проекты»
   

Блок CRM

Данный блок включает в себя следующие разделы: сделки, контакты, компании, товары. Мы рассмотрим только два из них.

Контакты - этот раздел используется для хранения контактных данных клиента, экспертов, стартаперов. После окончания какого либо мероприятия, базу контактов всегда нужно обновлять.

Раздел компании выполняет ту же самую функцию, что и “контакты”, но только для добавления данных какой либо организации.

Блок «Задачи и проекты»

Его назначение состоит в обмене информацией как между сотрудниками компании, так и при работе менеджеров с клиентами.

Как это работает? Вы создаете задачу, указываете ее название и описание, а также ответственного исполнителя.

Здесь также есть некая вариативность под разные ситуации. Вы можете назначить соисполнителя в случае, если задачу требуется выполнить нескольким сотрудникам. Если потребуется контролировать выполнение задачи – добавьте наблюдателя. Это свойственно приоритетным задачам, требующим контроля руководством.

Помимо этого, вы можете выставить крайний срок выполнения, привязать задачу к клиенту в CRM, сделать ее регулярной или назначить обязательную проверку задачи после ее выполнения.

Вид задач в Битрикс 24 довольно обширен: от простых текстовых задач до сложных типов с чек-листами и множеством файлов.

Что же касается второго блока «Проекты». Он необходим в работе с большим количеством задач по определенному клиенту, которые ведутся группой сотрудников.

Как это работает? Создайте новый «Проект»

В странице проекта можно вести обсуждение и отслеживать статус выполнения поставленных задач, обмениваться файлами. Проект обладает своей «Живой лентой», системой конфиденциальности и удобной функцией группировки постановлений, которые выполняет менеджер в течение рабочего дня. С данной платформой сотруднику не придется тратить время на поиск нужной задачи из списка, все сгруппировано и расставлено по полочкам.

Еще один немаловажный момент, о котором стоит рассказать, – это счетчики задач. С их помощью вы можете видеть, какие из задач требуют оперативной реакции от менеджера.